Portalzugang einladen

Erste Schritte Prozess

Ausgangslage: Ein Kontakt, z. B. «Anna Meier», ist im Sportcenter Seebach erfasst und soll künftig ihre eigenen Reservierungen, Anmeldungen oder Rechnungen selbst im Portal ansehen können. Ergebnis: Der Kontakt hat einen Portalzugang und erhält eine E-Mail mit dem Link, um sein Passwort zu setzen. Voraussetzungen: Der Kontakt hat eine gültige, eindeutige E-Mail-Adresse. Dauer: ca. 2 Minuten.

Ablauf

Öffnen Sie den Kontakt oder markieren Sie mehrere Kontakte in der Liste.
Öffnen Sie das Menü Aktion und wählen Sie Portalzugriff gewähren.
Prüfen Sie in der Liste die E-Mail-Adresse jedes Kontakts und korrigieren Sie sie direkt in der Zeile, falls nötig.
Aktivieren Sie Im Portal für jeden Kontakt, der Zugang erhalten soll.
Passen Sie bei Bedarf die Einladungsnachricht an, die per E-Mail mitgeschickt wird.
Klicken Sie auf Anwenden. Jeder aktivierte Kontakt erhält eine E-Mail mit dem Link, um sein eigenes Passwort zu setzen.

Varianten

Mehrere Kontakte auf einmal einladen: Markieren Sie in der Kontaktliste alle betroffenen Zeilen, bevor Sie Portalzugriff gewähren öffnen – der Dialog listet dann alle ausgewählten Kontakte gemeinsam.
Angehörige einladen: Bei Kontakten mit gesetzlicher Vertretung oder Angehörigen, siehe Kontakt erfassen, erhält jede Person, die Sie im Dialog aktivieren, einen eigenen Portalzugang.

Prüfen

Ein bereits eingeladener Kontakt zeigt Im Portal dauerhaft aktiviert.
Meldet sich die Kundin oder der Kunde nach dem Link aus der E-Mail an, sieht sie im Portal nur die eigenen Reservierungen, Anmeldungen und Rechnungen.

Tipp: Prüfen Sie vor dem Einladen die E-Mail-Adresse im Kontaktformular – ist sie falsch oder bereits einem anderen Portalzugang zugeordnet, schlägt die Einladung fehl.

Achtung: Der Portalzugang gibt Zugriff auf persönliche Daten wie Rechnungen. Vergeben Sie ihn nur an die betroffene Person selbst oder an eine ausdrücklich berechtigte gesetzliche Vertretung.

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