Interessenten

Ausgangslage: Eine interessierte Person hat sich gemeldet, ist aber noch kein Kontakt mit Mitgliedschaft, sondern liegt als Lead in der CRM-Pipeline vor. Ergebnis: Aus dem Lead ist ein Kontakt entstanden, dem direkt eine Mitgliedschaft zugewiesen wurde. Voraussetzungen: Der Lead ist erfasst; die gewünschte Mitgliedschaftsart mit Beitragsperiode besteht bereits. Dauer: ca. 2 Minuten.

Ablauf

1. Öffnen Sie den betreffenden Lead.
2. Klicken Sie auf Neue Mitgliedschaft. Die Schaltfläche ist nur sichtbar, solange dem Lead noch kein Kontakt zugeordnet ist.
3. Das System legt bei Bedarf automatisch einen Kontakt für den Lead an und öffnet den Dialog Mitgliedschaft beitreten.
4. Wählen Sie unter Mitgliedschaft die gewünschte Beitragsperiode und bestätigen Sie wie beim Verkauf einer Mitgliedschaft.

Prüfen

• Der Lead zeigt anschliessend den neu angelegten oder verknüpften Kontakt.
• Auf diesem Kontakt zeigt der Reiter Mitgliedschaft die neue Mitgliedschaftszeile.

Tipp: Prüfen Sie vor dem Klick auf Neue Mitgliedschaft, ob der Lead nicht bereits versehentlich mit einem bestehenden Kontakt verknüpft ist – sonst legt das System für dieselbe Person einen zweiten Kontakt an.

Die Schaltfläche Neue Mitgliedschaft ist nur so lange sichtbar, wie der Lead keinen Kontakt trägt; ist bereits einer verknüpft, verkaufen Sie die Mitgliedschaft stattdessen direkt über dessen Reiter Mitgliedschaft, siehe Mitglied erfassen.

Dieser Ablauf eignet sich besonders für Interessierte, die über die Website oder ein Kontaktformular angefragt haben und noch nicht als Kontakt in der Vereinsverwaltung geführt werden. Für bereits bekannte Personen, etwa ehemalige Mitglieder, ist der direkte Weg über Mitgliedschaft verkaufen meist einfacher, da dort keine CRM-Pipeline nötig ist.

Ergänzen Sie am neu entstandenen Kontakt anschliessend Adresse, Telefon und E-Mail, falls diese Angaben aus dem Lead nicht vollständig übernommen wurden – so bleibt die Adressliste der Vereinsverwaltung auch für neu gewonnene Mitglieder aussagekräftig.

Verwandte Seiten

• Mitgliedschaft verkaufen – derselbe Dialog im Detail
• Mitglied erfassen – der entstehende Kontakt mit Mitgliedschaftsstatus