Mitgliedschaft verkaufen

Ausgangslage: Anna Meier möchte für die Sommersaison 26 Mitglied im Tennisclub Seebach werden. Ergebnis: Anna Meier hat eine neue Mitgliedschaftszeile mit der gewählten Beitragsperiode; für sie liegt eine Rechnung als Kundenrechnung vor. Voraussetzungen: Die Mitgliedschaftsart mit der gewünschten Beitragsperiode besteht bereits (siehe Einrichten); der Kontakt ist erfasst oder wird im Dialog neu angelegt. Dauer: ca. 2 Minuten je Mitglied.

Ablauf

1. Öffnen Sie Mitglieder ▸ Mitglieder und markieren Sie in der Liste eine oder mehrere Zeilen der Kontakte, denen Sie eine Mitgliedschaft verkaufen möchten.
2. Klicken Sie oberhalb der Liste auf Mitgliedschaft kaufen. Es öffnet sich der Dialog Mitgliedschaft beitreten.
3. Wählen Sie unter Mitgliedschaft die gewünschte Beitragsperiode aus; Preis der Mitgliedschaft (Beitrag) übernimmt den hinterlegten Preis, lässt sich aber überschreiben.
4. Soll zusätzlich eine Lizenz verkauft werden, wählen Sie unter Lizenz die passende Mitgliedschaftsart mit Ist Lizenz; der Lizenzpreis wird automatisch vorgeschlagen.
5. Bestätigen Sie den Dialog. Das System legt für jeden ausgewählten Kontakt eine Rechnung im Status Entwurf an und öffnet die Liste der erstellten Rechnungen.
6. Öffnen Sie die Rechnung (beim Einzelkontakt über den Pfeil neben der Mitgliedschaftszeile), buchen Sie sie und versenden Sie sie; bei vielen Rechnungen siehe Rechnungen buchen und versenden.

Varianten

• Einzelnes Mitglied direkt vom Kontakt aus: Öffnen Sie den Kontakt, Reiter Mitgliedschaft, und klicken Sie auf Mitgliedschaft erwerben neben dem Mitgliedschaftsstatus. Der Dialog verhält sich gleich, bezieht sich aber nur auf diesen einen Kontakt.
• Mehrere Mitglieder auf einmal: Markieren Sie in der Liste Mitglieder ▸ Mitglieder mehrere Zeilen, bevor Sie auf Mitgliedschaft kaufen klicken – das System erstellt für jeden markierten Kontakt eine eigene Rechnung mit derselben Beitragsperiode.

Prüfen

• Auf dem Kontakt zeigt der Reiter Mitgliedschaft die neue Zeile mit Mitgliedschaftsbeginn und Mitgliedschaftsende.
• Aktueller Mitgliedschaftsstatus wechselt je nach Rechnungsstatus auf Wartendes (neues) Mitglied, Abrechnung Mitglieder oder nach Zahlung auf Zahlende Mitglieder.
• Die erzeugte Rechnung finden Sie zusätzlich in der Finanzbuchhaltung als Kundenrechnung.

Tipp: Verkaufen Sie mehreren Mitgliedern dieselbe Beitragsperiode gleichzeitig aus der Liste heraus – das spart gegenüber dem Weg über einzelne Kontakte deutlich Zeit.

Achtung: Haben Sie versehentlich eine falsche Mitgliedschaft angelegt, lässt sie sich erst löschen, nachdem die dazugehörige Rechnung entfernt wurde.

Verwandte Seiten

• Mitglied erfassen – Kontakt und Mitgliedschaftsstatus im Überblick
• Mitgliedschaften erneuern – derselbe Ablauf für die Folgesaison
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