MIS-Builder-Berichte
Wo: Abrechnung ▸ Berichtswesen ▸ MIS Reporting (Managementberichte) ▸ MIS Reports (MIS-Berichte)
Ein MIS-Bericht stellt eigene Kennzahlen – aus einer Vorlage unter MIS Report Templates (MIS-Berichtsvorlagen) – nebeneinander für mehrere Zeiträume dar, etwa Monat für Monat oder Quartal für Quartal.
Was Sie hier tun
- Einen Bericht anlegen, der eine Vorlage mit konkreten Zeiträumen verbindet.
- Den Bericht ansehen, drucken oder als Excel-Datei exportieren.
- Eine wiederkehrende Auswertung auf dem Dashboard ablegen.
Die wichtigsten Felder
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Name | Bezeichnung des Berichts. |
| Template (Vorlage) | Die Berichtsvorlage mit den definierten Kennzahlen. |
| Comparison (Vergleich) | Legt fest, ob mehrere Perioden nebeneinander verglichen werden. |
| Date Range (Zeitraum) | Der hinterlegte Zeitraum, wenn kein Vergleich aktiv ist. |
| Date from / Date to (Von / Bis) | Freies Start- und Enddatum, wenn kein Zeitraum gewählt ist. |
| Target Moves (Anzuzeigende Buchungen) | Ob nur gebuchte oder alle Buchungen einfliessen. |
| Analytic Account (Analysekonto) | Schränkt den Bericht auf ein Analysekonto ein, siehe Kostenstellen. |
Schaltflächen und Status
| Schaltfläche / Status | Wirkung |
|---|---|
| Preview (Vorschau) | Zeigt den Bericht direkt im Browser an. |
| Print (Drucken) | Erstellt den Bericht als PDF-Datei. |
| Export (Exportieren) | Erstellt den Bericht als Excel-Datei. |
| Add to dashboard (Zum Dashboard hinzufügen) | Legt den Bericht als wiederkehrende Kachel im Dashboard ab. |
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Abrechnung ▸ Berichtswesen ▸ MIS Reporting ▸ MIS Reports und klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie ein Template und tragen Sie Name sowie den gewünschten Date Range oder Date from/Date to ein.
- Aktivieren Sie bei Bedarf Comparison, um mehrere Perioden nebeneinander darzustellen.
- Klicken Sie auf Preview, um den Bericht zu prüfen.
- Klicken Sie auf Export, um ihn als Excel-Datei weiterzugeben, oder auf Add to dashboard, damit er künftig direkt sichtbar ist.
Tipp: Legen Sie für wiederkehrende Auswertungen wie den Monatsvergleich einen festen Bericht mit Add to dashboard ab, statt ihn jeden Monat neu zu erstellen.
Zugehörige Abläufe
- Kostenstellen – Analysekonten, die ein MIS-Bericht auswerten kann
- Bilanz und Erfolgsrechnung – Standardbericht für Vermögen, Schulden, Aufwand und Ertrag